理财活动方案【通用8篇】

伴随着社会进步和经济发展，居民收入水平不断提升，理财意识及需求相应增加，理财产品逐渐成为人们新的投资选择和商业银行新的利润增长点。它山之石可以攻玉，下面美文库为您精心整理了8篇《理财活动方案》，希望能对您的写作有一定的参考作用。

理财活动策划方案 篇一

音乐酒会源于欧美。每逢节日庆典，社会名流嘉宾云集的音乐酒会频频出现，或于私人豪宅，或于豪华酒店。宾客身着盛装在典雅的音乐声中享受种。种美味。音乐酒会已成为上流社会人士展示成功，享受休闲，扩大社交的平台。同时更是知名企业商家招待贵宾提升企业形象的方式。名流荟萃，嘉宾云集的音乐酒会已成为商家答谢客户，展示企业文化品位的法宝。

◆创立企业新形象

通过音乐主题客户答谢酒会的形式，创立企业独特的文化品牌，给客户耳目一新的感受，让客户深切感受到公司除了业内的卓越成绩以外，有着高品位的企业文化和富有张力的阳光面。充分展示企业实力。

◆成为企业动力源

加强与社会各界人士的交流，创造良好的沟通机会，借此扩大企业的知名度，答谢各方面的客户对公司长期的支持。娱乐抽奖、典型奖励呈现的激动场面表达着公司的感恩和富有，向新、老、潜在客户传递着企业的鼓舞信息，坚定客户与企业荣辱与共的信心。以此推动公司业绩的良性持续发展。

一、 圣诞酒会 温馨浪漫

晶莹的白雪、摇曳的烛光、年复一年的圣诞节，祥和温馨其乐融融。西方国家一年中最温馨浪漫的圣诞节就像中国的新年一样是人们迎接新一年到来和祝福新一年的重要日子。热闹的狂欢总是离不开青春律动的脚步，离不开精彩纷呈的挥舞。年轻的朝气总是可以把一切的简简单单刻画得热情涌动。圣诞钟声响起之时，公司又迎来平安祥和的一年。回首过去一年与客户愉快的合作，值此20__年圣诞节，有国际友人的喝彩，在优美的旋律中共同憧憬20__年，再创佳绩。

二、新年酒会 辉煌完美

新年伊始，万象更新，一场典雅辉煌的音乐酒会是公司献给广大客户朋友的最独具匠心的新年礼物。宾朋相聚，名流云集，齐聚精心装点的宴会大厅，享受高水平国外时尚流行音乐“海洋之船”用音乐表达的新年祝福，用微笑传递着美丽的喜悦、用语言表达着美好的祝愿、用心灵感悟着美妙的时刻。这场20__年完美音乐盛宴一定会给所有来宾留下最难忘的回忆。

三、场地选择

一场成功的酒会选择场地是关键，既然是酒会当然要区别于传统的宴会，目前大部分的宴会与酒会都选择在各大会议厅举办，个别成功的酒会选择在户外举办。考虑到天气原因，建议选择以室内多功能厅为主，同时兼有户外场地举办，户外场地不仅可远观风景，温馨浪漫的布置还会给部分客人一个相对安静的交际环境。场地的大小决定了邀请客人的多少，根据公司情况或拟邀请对象选择一个合适大小的场地。

四、音乐酒会形式

自助晚餐、酒会及舞会、精彩演出、抽奖活动等。自助餐除提供各种酒类、饮料、果汁、各类食品，有必要联系市内知名的餐馆提供特色小吃及美食在自助餐开始前送到酒会现场，酒水应包括：鸡尾酒、啤酒、葡萄酒、香槟酒、白兰地酒、威士忌酒、白酒等。酒会提供客人交际并提供约舞会。酒会及舞会控制在60分钟左右。

五、现场布置

会场四处彩带彩灯、绿植鲜花等饰品装饰出喜庆的气氛，各门口安放引导牌，会场入口布置迎宾签到处，如有准备还可摆放一些资料册子等，提示来宾随意取阅。舞会及演出时灯光设备也是非常重要，舞台及舞美制作也突出节日喜气洋洋的气氛，突出节日问候与祝福，整个现场典雅大方透出一种用心、温馨。

六、人员邀请

邀请对象除客户外，还应邀请客户的太太（或女友、舞伴），邀请函除设计精美外文字内容应详细介绍酒会的内容与特色，高档的酒会必定更吸引客人参加的欲望。

邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议按每位职员联络并接待10对来宾，每位职员需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的职员需了解酒会的全部情况以便回答客人的咨询。

七、酒会亮点

◇国际通行的鸡尾酒会形式

◇酒会除备有丰富的自助美食，还有巴西烧烤、日本料理、市内各大酒店的特色小吃与美食

◇加拿大“海洋之船”组合精彩演出 ◇幸运抽奖

◇酒会结束的大型户外烟花汇演（根据各地情况）

八、酒会流程：

18：30-19：00 来宾签到

19：00-19：15 介绍主要来宾及主要领导致辞

19：15-20：15 酒会开始 提供国际美食自助餐 现场来宾自由交流

20：15-21：00 “海洋之船”精彩演出，互动抽奖

21：00-22：10 交谊舞会

22：10-22：20 户外大型烟花汇演（根据实际情况而定）

理财活动方案 篇二

活动主题：“寻找多元化投资机会”理财报告会(南昌站)

主办方：经济晚报、《理财周刊》、第一理财网

活动时间：20xx年6月26/27日

活动地点：南昌五星级酒店或大型会议厅

嘉宾：李骏(第一财经汇市黄金评论员)

活动内容：多重利空迫使股指连续下行，是抄底还是观望，后市投资趋势如何呈现？投资者又该如何抓住全球市场投资机会，进行多元化资产配置？《理财周刊》携手经济晚报特邀上海第一财经着名评论员李骏亲临长沙，与您探讨后市行情走势，展望近期实战操作技巧，助您分散组合风险，挖掘潜在投资机会。

参与人员：《经济晚报》读者、《理财周刊》读者、第一理财网用户活动类型：免费讲座活动活动人数：250~300人

双方权责：

1.《理财周刊》、第一理财网：

(1)拟定并确认活动内容主题等；

(2)安排活动讲座主讲专家、主持人；

(3)支付活动场地费用、活动背景板或横幅费用及专家费用；

(4)在《理财周刊》及第一理财网对此次活动进行宣传报道；

(5)活动宣传中将《经济晚报》LOGO作为主办方，出现在活动横幅及活动邀请函等资料中；

(6)负责本次讲座活动的邀请函或门票的制作；

(7)联络场地及会场的布置和安排；

(8)为每一位到场来宾准备一份礼品；

(9)为《经济晚报》后续举办的各类讲座邀请业内嘉宾赴南昌进行理财讲座。

2.经济晚报：

(1)负责本次活动在南昌的推广与宣传；

(2)《经济晚报》读者、会员的`邀请及邀请函或门票的发放；

(3)负责会议活动的现场组织人员召集工作，及活动相关报道；

(4)有权在活动现场摆放《经济晚报》宣传推介材料，并向参加讲座的参会者发放上述材料。

三、费用

本次活动的场地租赁费、投影仪、音响、横幅制作、嘉宾等费用由《理财周刊》、第一理财网支付

四、礼品资料和抽奖奖品：

所有参与者都将获得《理财周刊》电子版杂志阅读卡1张(价值100元/3个月);

活动现场抽取3名幸运者赠送理财俱乐部标准会员卡一张(价值300元/年);

活动现场抽取2名幸运者赠送理财俱乐部标准会员卡一张(价值500元/年);

活动现场抽取1名幸运者赠送《理财周刊》全年杂志订户(375元/年)

经济晚报是否安排抽奖礼品？(由贵方定)

五、活动流程(暂定)：

会议议程：13：00—14：00

来宾签到、嘉宾入场14：10—14：15

报告会正式开始

主持人介绍本次报告会背景、目的及参会嘉宾14：15—14：30

嘉宾致辞主办双方领导或代表14：30—16：00

主题演讲：“寻找多元化投资机会”理财报告会

主讲嘉宾：李骏(第一财经黄金、汇市评论员)16：00—16：20

现场互动交流参会来宾向嘉宾提问、交流16：20—16：30

现场抽奖

抽取幸运来宾，获取主办方礼品

活动结束

六、主办方简介(略)

活动联系人

《理财周刊》第一理财网xxxxxxxxxx

市场部总监张博琳

办公：021-64xxxx31、647xxxx6*233

传真：021-6xxxx955*8810

手机：13xxxx51895

MSN：xxxxxxxxxx

地址：上海市xx(200235)

理财活动策划方案 篇三

活动背景：

光棍节是近期迅速崛起的一个节日，来源于11月11日这个特殊的日子。阿拉伯数字“1”形似四根光滑的棍子，而光棍在中文有单身的意义，所以光棍节是单身一族一个另类的节日，这个便定为“光的大学生活中，可以感受到了同学们对校园文化和情达需求，借棍节”(one’s day)。与上世纪九十年代初诞生于南京高校，是校园趣味文化的代表产品之一。

光棍节是最适合大学校园的。在这个新时代具有潮流、时尚感此契机，给同学们一个表达自我情感的机会。

活动目的：

1、通过此次活动，拉近同学距离，增进同学友谊。让大家更好、更快快地融入希望学院这个大家庭；

2、在光棍节这一天，拉近男女同学之间的关系，为男女同学相互了解、相互学习提供机会，丰富大学生活，留下美好回忆；

3、丰富希望学院学生课余文化活动，让同学们体会集体活动的热情，激发大家团结合作的意识；

4、放松同学们因为繁重的课业压力而紧绷的心弦，以便将来以更好的状态迎接新的学习和生活。

活动对象：

西南交通大学希望学院全体学生

活动类别：

文化交流

活动内容：

一、活动方式

（1）活动物资申请

在11月3日借好活动展板（3块），申请好活动场地批条、宣传品审批单以及展板摆放地。 　　申请活动所需的音响设备、工作证40张。

（2）活动宣传

①媒体宣传：11月6日，通知学校广播站、新闻中心、贴吧、新浪微博并将策划书发给各组织的负责人通过校园广播、校报进行宣传。

②展板宣传：11月3日将展板布置在一食堂门口（块)、二食堂门口（1块）、天佑馆楼下(1块）进行活动宣传。

ƒ后期宣传：11月11日活动结束后，通知社团联合会干事写稿在校报以及学院官网进行活动后期宣传。

（3）活动当天

①11日下午16：00各干事将一切所需物品及材料准备到位，布置活动现场，并确保每名干事明白自己的工作内容；

②19：00活动正式开始，工作人员做好的组织引导和秩序管理的工作。

（4）活动内容

在人员到场时现场为每个同学编号，注意在分号时男生女生号码有区别，方便后期游戏活动的进行。

第一部分——青涩男女秀青春

1、我心中的ta

从男生女生号码箱中各抽出一个号，公布一个号为甲同学，并讲出另一个号的尾数为乙同学。请甲同学尽可能详细地讲出自己心目中对乙同学形象的描述。最后，请出乙同学，并给这两个人一起送上奖品。

2、寝室生活秀

为寝室联谊活动中的优秀寝室颁奖，并请出获得最高奖项的联谊寝室，由两寝室的同学合作表演节目。

3、合力吹气球

男女生各选出三人，此六人为一个小组，每人抽一张签（其中一张“嘴”，两张“手”，两张“脚”，一张“屁股”）

抽到“嘴”的人必须借助抽到“手”的两个人的帮助把气球吹起；然后抽到“脚”两个人用脚把气球放在抽到“屁股”的人的身后，由抽到“屁股”的人把气球坐破。整个过程计算时间。

该游戏依次进行四组，用时最短的小组获胜，并获得奖品。

4、幸运大抽奖

从男生女生号码箱中各抽取3人作为第一轮的幸运观众，并获得奖品。

理财活动策划方案 篇四

设计思路：

“家”是孩子们最亲近、最熟悉的生活内容。小班的孩子更是对“娃娃家”的游戏情有独钟，乐此不疲。他们已能非常清晰地分清“家”里的不同人物角色，且乐意在游戏中用各种装扮道具扮演不同的家庭成员，模仿不同家庭成员的行为。基于孩子们比较丰富的生活、游戏经验，借助小熊这一动物卡通形象，预设本次活动。

活动以介绍小熊一家、三只熊表演、扮演三只熊为主线，在看看、猜猜、说说的过程中，培养幼儿仔细观察、比较、模仿等能力；同时以琅琅上口、节奏简单明快的歌曲为载体，在听听、唱唱、演演的活动中，激发幼儿模仿和尝试大胆表现的兴趣和愿望，初步尝试和同伴分角色表演的活动形式。

活动目标：

1、理解歌词，愿意边唱边跳用动作表现三只熊的不同特征。

2、在音乐游戏中，感受与同伴、家人在一起相亲相爱的快乐。

活动准备：

音乐课件、自制小房子、小熊玩偶、装扮道具（自制领带、围兜、项链）等。

活动过程：

一、理解歌词、感受特征

1、创设情景，引起兴趣：

？出示自制小房子：这是哪个小动物的家？（引导幼儿观察）

？里面住着谁？

2、感受、表现动物特征。

？请出熊爸爸：

？引导幼儿有礼貌地敲门：老师示范，再集体练习（引导幼儿击掌发出有节奏的敲门声：熊爸爸，熊爸爸，请出来！）

？看，熊爸爸戴着什么？（引导幼儿观察熊爸爸）

？熊爸爸有什么本领？（根据幼儿回答，适时地穿插语言节奏：熊爸爸，会开车。.。.。.）

？集体夸夸熊爸爸。（带领幼儿有节奏地一边拍手一边夸夸熊爸爸，如“熊爸爸，力气大！”等）

？教师引导幼儿一起模仿表现熊爸爸力气大的动作。

？请出熊妈妈：

？请个别幼儿敲门，用好听的声音请出熊妈妈。（熊妈妈，熊妈妈，请出来！）

？熊妈妈长得怎么样？（引导幼儿观察）夸夸熊妈妈。（熊妈妈，真漂亮。）

？教师引导幼儿一起模仿、做做表现“漂亮”的动作。

？请出熊宝宝：

？我们一起用好听、有礼貌的声音来请熊宝宝。（熊宝宝，熊宝宝，请出来！）

？戴上围兜的熊宝宝看上去怎么样？（引导幼儿夸夸熊宝宝：熊宝宝，真可爱。）

？一起学学熊宝宝可爱的模样。

3、小结：小熊一家多么幸福开心啊，相亲相爱一家人！

二、自主装扮、表达表现

1、欣赏音乐课件，理解歌词

？熊宝宝一家来给我们表演节目了，仔细看一看，听一听，它们唱了些什么？（幼儿观看歌曲flash，回忆、理解歌词内容）

2、幼儿学唱：

？师播放歌曲录音，幼儿跟着老师一起表演唱。

？装扮表演：师出示自制“领带”、“项链”和“围兜”，幼儿自由选择道具装扮，进行歌曲表演。

？幼儿自主选择同伴，组成小熊一家，和同伴一起表演。（结束）

理财活动策划方案 篇五

目标：

1、幼儿学习正确运用“抱、开、拍、摇、吹”等动词。

2、幼儿愿意在集体面前大胆表演，学说简单的句子。

3、幼儿乐意参加游戏活动。

准备：

1、圣诞老人头饰；

2、皮球、汽车、铃鼓、喇叭、小鼓、风车、娃娃、镜子、梳子等玩具。

过程：

一、创设游戏情境，幼儿自由探索玩玩具

幼儿在音乐声中寻找礼物，引导幼儿观察有哪些玩具，启发他们在玩的过程中说一说拿的是什么、怎么玩的？

1、师：今天是圣诞节，圣诞老爷爷给我们送来了许多好玩的礼物，让我们一起去把礼物找出来吧！

（随着音乐找到礼物：皮球、汽车……）

2、师：开始玩吧。玩过以后要告诉大家‘你拿的是什么玩具，你是怎么玩的？’

（幼儿在欢快的音乐声中玩玩具）

二、引导幼儿运用“抱、开、拍、摇、照、梳”等动词，练习学说简单的短句。

1、创设一个幼儿敢说、想说、愿意说的情境，引导幼儿在集体面前玩一玩、说一说。

⑴幼儿教老师玩，结合动作学习“抱、开、拍、摇”词。

师：我拿皮球，皮球怎么玩呢？谁来教教我？

请一位幼儿到前面来玩皮球，大家一起和他学做拍一拍、滚一滚等动作。

⑵幼儿学习句式“我拿什么怎么玩”。

如：“我拿皮球拍一拍”。

2、幼儿自由交谈自己拿的是什么玩具怎么玩的，教师巡回倾听。

师：小朋友们玩得都很高兴，那就对你旁边的小朋友说一说“你拿的是什么玩具，你是怎么玩的”？和他一起分享你的快乐。

师：刚才我听到有的小朋友说‘我拿镜子照一照’、有的小朋友说‘我拿汽车开一开’、有的小朋友说‘我拿娃娃抱一抱’……说的真完整真好听！

三、探索新玩具的玩法，学习新的动词“搓、转、吹”。

1、探索新玩具的玩法，学习玩的动作“搓一搓”、“转一转”、“吹一吹”。

师：看，这里还有更好玩的玩具呢！

（出示拨浪鼓、风车、喇叭）

2、以玩具在睡觉，如何叫醒它们的疑问启发幼儿说完整的句式“我拿什么怎么玩”。

师：这些玩具正在睡觉呢，你能把它们叫醒吗？

如：叫醒喇叭，说“我拿喇叭吹一吹”。

四、游戏：叫醒玩具。

师：还有更多好玩的玩具在睡觉呢，我们一起去叫醒它们吧！记住，你要说一句话‘我拿什么怎么玩’，玩具就会醒来和你一起玩啦。

活动反思：

带着大家的智慧，揣着激动不安的心，我带领着小朋友展开了以《圣诞老人的礼物》为主题的语言活动。

我觉得这次活动相对于我以前的教学来说还算是比较成功的：首先，寓教于乐的活动方式很适合小班幼儿的年龄特征，他们在自主选择拿什么玩具和自主探索怎么玩玩具的游戏过程中，不仅享受到了玩玩具的乐趣，更重要的是幼儿能通过探索获得对新事物的认知，学习兴趣浓厚；其次，我用“谁来教教我”这样的提问方式，把自己放到了与幼儿平等的位置上，营造了一个宽松民主的教学氛围，提高了幼儿活动的积极性；最后，伴随着教师的鼓励，幼儿敢于交流、敢于表演。在玩的过程中学会了说完整的句式，达到了教育目标。

当然活动还存在一些不足，如：学习句式“我拿__拍一拍（吹一吹、敲一敲……）”作为本次活动的重点，没有被突出，幼儿更多的时间都在探索玩具的玩法；其次，没有能引导孩子在探索玩具的多种玩法后用完整的句式表达，所以使本次活动内容没有得到延伸。

在今后的活动中，我会努力提升自己的基本功，在尊重幼儿、以幼儿为主，用自己的魅力引导他们在自主探索、学习的基础上，发散幼儿的思维，有意识的培养幼儿语言的严谨性及逻辑性，提高幼儿的语言表达能力，进一步提高其综合能力，保证教学质量。

理财活动策划方案 篇六

一、活动背景

1939年11月17日，侵入捷克斯洛伐克的德国法西斯匪徒屠杀了布拉格大学9名学生和2位教授，其他各校的男女学生也遭到机枪扫射、殴辱。1946年11月17日，为了在大学生中倡导追求和平、民主和自由，也为了纪念反法西斯的大学生运动，建立了第一个世界学生日（又称国际学生日、国际大学生节），以激励全世界大学生共同建设一个和平、民主、进步的社会而努力。

二、活动目的

引导学生放眼世界，开阔视野，牢记历史使命，唤醒当代大学生的民族意识和时代精神，启发同学们思考自己的生活状态，引导当代大学生树立正确的世界观、人生观、价值观，牢记历史、珍爱和平、努力学习、拼搏进取，承担起对家庭、社会和国家的责任和使命。

倡导学生追求和平与自由的理念，更为了配合学校“省级文明校园”建设，加强学校学风建设，丰富校园文化生活，展现大学生的时代感与责任感，展现大学生的活力与魅力。

三、活动主题：牢记历史，珍惜现在，把握青春，承接未来

四、活动时间及地点：

1、活动时间：20__年11月17日-----20日

2、活动地点：__学院餐厅门口

五、活动流程：

1、前期准备：

组织部负责活动策划及组织分配各部门工作。

网络部负责__学院文理人论坛的相关宣传工作。

宣传部准备好国际大学生节的宣传单与调查问卷，以及主题横幅等。

秘书处负责调查问卷的填写与签名工作。

后勤部安排好活动当天的场地布置及人员分配工作。

2、活动过程：

首先，工作人员向同学发放宣传单与调查问卷，让同学们了解国际大学生节，了解大学生节的主旨与精神。从而增强大学生积极向上的奋斗精神，提高其历史责任感，

其次，让同学现场填写“国际大学生节”调查问卷，以得知大家对此节日的了解程度。

再次，举行签名活动。所有拿到宣传单，填完调查问卷，对此节日有所了解的同学，在横幅上签名，以纪念国际大学生节，树立崇高理想，展现活力青春，增强大学生的历史责任感。

最后，结合调查问卷的结果，宣传部根据同学的反馈情况做出一份主题展板，放置在餐厅门口，从而让更多的人了解国际大学生节，铭记历史，思考历史，珍惜现在的生活。

3、活动总结：

各部门总结工作情况，并进行活动汇总。

理财活动策划方案 篇七

一、活动时间

20__年9月_日----20__年9月__日

二、活动对象

我行圆鼎卡的客户

三、活动方案

（1）、活动期间我行圆鼎IC借记卡开通微信银行绑定我行圆鼎卡的用户均有机会赢得10元话费奖励（前200名）。

（2）、凡9月_日绑定的客户均可得到移动电源一个。

凡第70名及第93名绑定的客户可得到迷你音箱一个。

以上两项我行员工参与无效

（3）、凡绑定我行圆鼎卡的客户（含8月之前绑定的客户）均可参加幸运大转盘抽奖活动。奖品设置：

一等奖20名，高档电锅一个；

二等奖100名，移动电源一个；

三等奖300名，10元话费；

特别大奖：凡第70名及93名中二奖的客户可得价值500元品牌床上用品。

（4）、凡9月3日开通我行手机银行且成功转账2次的客户均可得到移动电源一个。

四、特别说明：中一、二等奖及相关宣传品的客户，由中奖人带身份证、中奖手机到_县__行电子银行部领取（总行六楼、__路汽车站西），活动方案(1)及三等奖在活动结束后由我行从后台统计直接汇入中奖人账户。

五、在法律允许的情况下，活动方案的最终解释权为沛县农商银行所有。

理财活动方案 篇八

为深入、加强农行XX分行与XXXXX项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值；展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍；传达【XXXXX项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

XX城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题

尊享理财，赢在未来

四、活动时间

201X年X月 XX日下午2:30-5:10

五、活动地点 XX大酒店X楼会议室

六、参加人员

1、五大商会等贵宾客户代表约50人。

2、XXXXX项目20人。

3、市分行行领导及XX、XX支行相关人员15人。

七、活动流程

序号 日期 时间 流程 人员

1 活动前7天 全天 方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、 产品宣传折页；客户电话邀约 XXXX

2 活动前3天 全天 客户短信邀约第一次；物料准备；一对 一营销人员培训。 XXX

3 活动前1天 全天 客户短信邀约第二次；会场布置、物料摆放；相关产品如贵金属库准备 XXXXX

4 活动当天 14：30_14:45 迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片

5 14：45_14:55 欢迎辞 行领导

6 14：55_15:20 存贷通宣讲 XXX 15：20_15:50 贵金属投资 XXX 15:50_16:40 XXXX旺铺信息发布 XX营销中心 16:40_17:10 红酒品鉴

7 活动后 全天 明确营销责任人后续跟踪营销

八、活动组织及人员分工

总指挥：XXX

组长：XXXX

副组长：XXX XXX

（一） 人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人，XX、XX各2人，XX6人）：

支行营销人员（6人，XX、XX各3人）：

（一）方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计 XXX XXX XXX

（二）物料准备及摆放 XXXXX项目

（三)客户邀约(电话、短信） XXX XXX

（四)现场主持和讲课 XXX等5人。(其中主持存贷通贵金属讲师农行提供）

（五)后期营销跟进 某支行某支行XXXXX项目营销人员 九、物料准备及预算(元）

序号 物料名称 数量 单价 合计

1 “一对一”营销手持页（红纸打印） /

2 产品宣传页（红纸打印） 自行打印 /

3 存贷通申请表、 30 自行提供 /

4 水果、茶水

5 迎宾绶带 4条 自行提供 /

6 贵宾礼品 50 400 20000

7 问答礼品 6 50 300

8 场地布置等

9 其他 1500。

以上就是美文库为大家带来的8篇《理财活动方案》，希望对您的写作有所帮助。